近日，長城動漫發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買徐建榮等25名交易對方持有的靈境科技100%股權(quán)，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買汪忠文、洪冰雷、汪朝驥和汪雪微持有的迷你世界100%股權(quán)，并向特定對象發(fā)行股份募集不超過購買資產(chǎn)交易價格100%的配套資金。

　　長城動漫擬7億收購靈境科技和迷你世界 拓展產(chǎn)業(yè)鏈
　　靈境科技100%股權(quán)的交易價格為50750萬元，其中公司擬12.69元/股發(fā)行2599.49萬股及現(xiàn)金1.78億元支付交易對價;迷你世界100%股權(quán)的交易價格為2億元，其中現(xiàn)金對價為0.7億元，股份對價為1.3億元，發(fā)行數(shù)量為1024.43萬股，發(fā)行價格同樣為12.69元/股。
　　公司擬以不低于12.69元/股，向長城集團和新長城基金兩名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過4.25億元，將用于主題樂園建設(shè)項目、制作動漫電影項目及支付本次交易現(xiàn)金對價和中介機構(gòu)費用。其中，長城集團認購約2.25億元，新長城基金認購約2億元。
　　長城動漫與靈境科技及迷你世界的利潤補償義務(wù)人分別簽署《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，利潤補償義務(wù)人承諾的，靈境科技2016年度、2017年度、2018年度凈利潤分別為3500萬元、4375萬元和5468.75萬元，迷你世界2016年度、2017年度、2018年度凈利潤分別為1700萬元、2210萬元和2873萬元。
　　資料顯示，靈境科技的主營業(yè)務(wù)具體分為多媒體展覽展示業(yè)務(wù)、文化旅游創(chuàng)意設(shè)計和實施一體化業(yè)務(wù)及文化旅游項目運營維護及技術(shù)支持服務(wù)等。迷你世界是為青少年打造的以職業(yè)體驗為主的場館，其完全按照真實社會建造的微縮版城市，專為青少年提供職業(yè)體驗的素質(zhì)教育基地。