商用顯示在疲軟市場猛增

　　回顧2014年上半年中國商用顯示器市場的發(fā)展?fàn)顩r，盡管上半年中國經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，政府也僅出臺部分微刺激政策，但是商用顯示器市場仍保持強(qiáng)勁增速，實(shí)現(xiàn)32%的增長，平安城市、軍隊(duì)、智慧交通建設(shè)項(xiàng)目需求旺盛，拼接產(chǎn)品成為增長的主力軍，貢獻(xiàn)度越來越高;單屏產(chǎn)品需求凸顯，增速達(dá)22.9%。展望未來，政府為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長，下半年將會在基礎(chǔ)建設(shè)、智能交通領(lǐng)域維持微刺激政策，對經(jīng)濟(jì)增長會有一定的利好作用，促進(jìn)商用顯示器市場需求的不斷增多，使其保持快速增長態(tài)勢。

　　一、2014年上半年中國B2B MNT（Monitor）市場總體情況

　　2014年上半年中國商用顯示器市場總體保持較快增長速度。根據(jù)奧維咨詢(AVC)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2014年上半年，中國B2B MNT市場銷售量11.5萬臺，同比增長32.3%，銷售額規(guī)模達(dá)17.3億元，同比增長9.3%。B2B MNT 市場下半年將迎來政府、交通等行業(yè)集中采購，預(yù)計(jì)2014年全年中國B2B MNT市場銷售量25.6萬臺，同比增長18.1%，銷售額規(guī)模達(dá)41.2億元，同比增長8.8%左右。

    二、2014年上半年中國 B2B MNT市場主要特征

　　縱觀2014年上半年商用顯示器市場的發(fā)展，主要呈現(xiàn)以下特征：

　　特征一：拼接產(chǎn)品快速增長，單屏產(chǎn)品奮起直追

　　2014年上半年B2B MNT 市場拼接產(chǎn)品仍然占主流，且實(shí)現(xiàn)快速增長，上半年銷售量9.3萬臺，同比增長35%左右，在MNT市場中銷量占比達(dá)到80.5%，與去年同期相比增長1.5個(gè)百分點(diǎn);從13年上半年開始，單屏產(chǎn)品增速提升，14年上半年銷售量2.2萬臺，同比增長22.9%，銷額增速首次超過拼接產(chǎn)品，同比增長16.8%。預(yù)計(jì)全年拼接銷量在21萬臺左右，單屏銷量將超過4.6萬臺。

　　特征二：LED背光產(chǎn)品份額明顯提升，單屏市場LED滲透率超九成

　　總體來看，2014年上半年B2B MNT 市場以CCFL和LED技術(shù)為主，LED市場份額提升較快，CCFL和PDP產(chǎn)品份額下降。其中，單屏市場中，LED背光產(chǎn)品占主流，份額提升58個(gè)百分點(diǎn)，PDP和CCFL市場銷量份額均有不同幅度下降，PDP份額為5%左右，CCFL份額僅為1.1%。未來單屏市場，PDP和CCFL將逐漸退出市場，以后均為LED背光產(chǎn)品。

    拼接市場中，2014年上半年LED背光產(chǎn)品份額快速增長，銷量份額升至首位(66.2%)，CCFL份額下降很快，下降幅度近16個(gè)百分點(diǎn)， PDP產(chǎn)品市場份額基本穩(wěn)定。下半年隨著CCFL超窄邊低亮產(chǎn)品的逐漸退市，LED產(chǎn)品份額將持續(xù)增長。

　　特征三：國產(chǎn)品牌總體占優(yōu)，外資在單屏市場仍有絕對優(yōu)勢

　　2014年上半年B2B MNT市場總體來看，國產(chǎn)品牌總體占優(yōu)，銷量占比達(dá)到71%以上(包括山寨品牌)。分單屏和拼接市場來看，單屏市場中外資品牌占據(jù)絕對優(yōu)勢，銷量占比在97%左右;拼接市場國產(chǎn)品牌由于渠道及價(jià)格優(yōu)勢占據(jù)份額較大，銷量份額達(dá)88%左右。

　　從品牌陣營來看，當(dāng)前中國B2B MNT市場品牌集中度不高，據(jù)奧維咨詢(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，第一梯隊(duì)(TOP3)中，三星領(lǐng)跑商顯市場，國產(chǎn)品牌大華和歐帝憑借液晶拼接優(yōu)勢，銷量僅次于三星;第二梯隊(duì)(TOP4-10)中，外資品牌有飛利浦和LG，月均銷量在0.8千臺以上，國產(chǎn)品牌創(chuàng)維和唯瑞排名相對靠前;第三梯隊(duì)(TOP11及以下)中，外資品牌松下和NEC市場較好，月均銷量在0.4千臺左右。

　　利用數(shù)據(jù)來解讀市場格局

　　特征四：單屏市場50”以下比重較高，拼接市場45-49”超七成

　　2014年上半年，B2B MNT主流尺寸仍是45-49”、50-59”和40-44”三個(gè)尺寸段，其中，45-49”銷量份額占比最高，上半年達(dá)到60%以上。單屏和拼接不同尺寸段分布具有不同的特點(diǎn)，其中拼接市場尺寸相對集中，目前主要以45-49”為主，上半年銷量占比72.8%，55”LED背光拼接產(chǎn)品份額增長很快，占比超過20%，未來還有上升趨勢。單屏市場尺寸段分布相對分散，40-44”尺寸段份額增長很快，上半年占比36.3%;60”以上大尺寸產(chǎn)品銷量占比近14%。上半年三星、LG等外資品牌強(qiáng)勢推出超大尺寸產(chǎn)品，未來隨著大尺寸需求的增多，單屏市場60”以上份額還有上升空間。

　　特征五：政府、交通、能源行業(yè)比重較大，商業(yè)服務(wù)行業(yè)需求有所上升

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年B2B MNT市場政府及公共服務(wù)、交通、能源資源為B2B MNT TOP3應(yīng)用市場，政府及公共服務(wù)行業(yè)在細(xì)分行業(yè)中需求仍然最高，占比24%，受政府政策影響，份額有所下滑。商業(yè)服務(wù)和交通行業(yè)需求增多，銷量份額與去年同期相比有所提升;能源、傳媒、金融需求減少，與去年同期相比份額有所下降。

　　特征六： 華北、華東、華南占主流，華北、東北比重升高

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年B2B MNT市場華北、華東、華南三大區(qū)域優(yōu)勢較強(qiáng)，占據(jù)市場75%的比重;華北份額稍有提升，主要是交通、制造、商業(yè)服務(wù)和零售行業(yè)需求增多，同比增長67%以上，東北區(qū)域政府、交通需求增多，占比提升至9.1%;華東和華南份額稍有下降，華西份額變化不大。

　　專家認(rèn)為，未來中國B2B MNT 市場有以下四點(diǎn)趨勢值得關(guān)注：

　　趨勢一：LED背光產(chǎn)品成為市場主角

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年B2B MNT市場LED產(chǎn)品滲透率快速增長，產(chǎn)品銷量占比超過70%，比重進(jìn)一步提升，主要原因如下：

　　其一：LED背光產(chǎn)品節(jié)能、機(jī)身輕薄、方便安裝和維護(hù)，順應(yīng)當(dāng)前節(jié)能減排政策要求，單屏MNT市場中，松下PDP將逐步退出市場，CCFL基本完全退市，三星、LG和夏普等外資品牌，重點(diǎn)拓展其LED產(chǎn)品線

　　其二：拼接市場中，三星上游面板廠商從14年上半年已停產(chǎn)CCFL面板，預(yù)計(jì)Q3 CCFL庫存面板會全部消耗，今后拼接市場LED產(chǎn)品將會占據(jù)95%左右的份額

　　趨勢二：大屏廠商開始涉足小間距LED

　　目前傳統(tǒng)戶外產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)成熟，LED大屏企業(yè)將研發(fā)重點(diǎn)放在室內(nèi)小間距產(chǎn)品上，小間距的標(biāo)準(zhǔn)由P4發(fā)展到P2.5，再到P2，部分尺寸上可以實(shí)現(xiàn)2k標(biāo)準(zhǔn)的畫質(zhì)輸出。小間距LED產(chǎn)品由于燈珠成本較高，市場還處在培育期，上半年上市企業(yè)利亞德(300296,股吧)、洲明1.8-2.0mm點(diǎn)間距的銷量份額在20%左右，隨著技術(shù)的進(jìn)步、成品率的增加，燈珠產(chǎn)品價(jià)格將有大幅下降，小間距LED產(chǎn)品價(jià)格也有很大下降空間。未來2.0mm以下小間距LED產(chǎn)品份額勢必有很大提升空間，對大屏市場其他高端產(chǎn)品構(gòu)成威脅。

　　面對小間距LED產(chǎn)品的挑戰(zhàn)，大屏廠商是死守大屏產(chǎn)品，還是投入研發(fā)小間距LED奮力一搏?由于小間距LED產(chǎn)品具有無縫、節(jié)能、高畫質(zhì)等特性，對展覽展示和指揮調(diào)度等行業(yè)客戶很有吸引力，將搶占DLP產(chǎn)品部分市場，如果價(jià)格降幅較大，對液晶拼接和等離子廠商的高端客戶也有一定威脅。對于廠商而言，誰能夠率先找到技術(shù)與成本的最佳平衡點(diǎn)，誰就能更快的占領(lǐng)這一新興市場的主動權(quán)。從大屏產(chǎn)品到小間距LED，研發(fā)能力較強(qiáng)的大屏廠商有實(shí)力攻克技術(shù)難點(diǎn)，推出自己品牌的小間距LED產(chǎn)品，打出組合產(chǎn)品，并結(jié)合現(xiàn)有的渠道客戶拓寬市場。目前大屏拼接廠商對小間距LED都很關(guān)注，也相繼投入新品調(diào)研和研發(fā)中，新品推向市場具體時(shí)間還在等待市場機(jī)遇。

　　趨勢三：品牌競爭導(dǎo)致新格局

　　上半年三星占總體市場份額為12.2%，在大屏市場穩(wěn)居首位，其中由金世聯(lián)強(qiáng)和省級代理銷售的智能數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品占單屏市場份額40%左右。平板拼接市場競爭激烈，各廠商整合自身優(yōu)勢資源，力求進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。增長勢頭較猛的大華、�？诞a(chǎn)品線很寬，將前端攝像機(jī)、后端存儲、大屏顯示器等產(chǎn)品配套銷售，在交通、政府行業(yè)優(yōu)勢較強(qiáng)，受到眾多競爭品牌的關(guān)注。歐帝、創(chuàng)維和唯瑞等廠商更側(cè)重在應(yīng)用內(nèi)容和解決方案，滿足當(dāng)前用戶的變化需求，推出不同類型的行業(yè)解決方案。如果小廠商的產(chǎn)品和解決方案均無優(yōu)勢，未來難免被市場所淘汰。以后的大屏市場，將出現(xiàn)大者恒大的局面，企業(yè)或者整合自身優(yōu)勢資源做大企業(yè)規(guī)模，或者從客戶需求出發(fā)推出差異化產(chǎn)品，互打產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)難以發(fā)展壯大。

　　趨勢四：政府、交通行業(yè)需求較高，值得關(guān)注

　　2014年被稱為“智慧城市落地元年”：在重點(diǎn)領(lǐng)域提供智慧應(yīng)用服務(wù)，有關(guān)民生的平安城市，智能交通，智慧醫(yī)療是當(dāng)前智慧城市建設(shè)熱點(diǎn)。雖然政府要求厲行節(jié)約、嚴(yán)控預(yù)算，但在安全領(lǐng)域投入仍較多，2014年中央公共安全支出增幅依然巨大，預(yù)算為1389.15億元，同比增加7.1%，比2010年增幅70%左右。下半年會有政府集中采購高潮，大屏顯示器作為安防監(jiān)控的重要顯示設(shè)備，必將迎來行業(yè)發(fā)展高峰，各大屏廠商也紛紛摩拳擦掌準(zhǔn)備大顯身手。

　　近期政府出臺一些微刺激政策，涵蓋政府、交通等行業(yè)投資，其中鐵路新開工項(xiàng)目由44項(xiàng)增加到48項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資由7000億元增加到7200億元，新線投產(chǎn)里程由6600公里增加到7000公里以上。大屏拼接產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在鐵路、地鐵、機(jī)場、高速公路和隧道等交通領(lǐng)域，主要用于指揮調(diào)度、安防監(jiān)控�？刂浦行淖鳛榻煌ㄟ\(yùn)行管理和維護(hù)的重要部門，承擔(dān)著監(jiān)控整個(gè)線路的安全運(yùn)行的重任，保證及時(shí)應(yīng)對突發(fā)事件。下半年在微政策刺激下，交通部門的指揮調(diào)度室、監(jiān)控和公共顯示區(qū)域?qū)Υ笃溜@示器需求旺盛，無疑為大屏廠商帶來很多的市場機(jī)會。